元宇宙不只是游戏,它还带来了哪些投资机会? – 新浪网

  来源:链新
  文/陈文思
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  为什么要投资元宇宙(Metaverse)?
  作为较早参与区块链及NFT项目创业的投资人,最近被问得最多的问题大概就是关于「元宇宙」这一个横空出世火遍全球的概念了。
  每当有人问我元宇宙是什么时,我会引用一些元宇宙先行者的定义,比如玩家最多的元宇宙游戏ROBLOX的招股书上写着:要成为元宇宙至少要满足8个关键特征:身份、朋友、沉浸感、随时随地、多样性、低延迟、经济和文明。
  元宇宙是人类走向数字化时代的载体,也就是无处不在,不间断的数字网络,它分为三个层次:数字孪生、数字原生、虚实相生。
  (元宇宙这个概念来自于《雪崩》,以及它的逻辑哲学思考,本人就不在为了凑字描述了,大家感兴趣可以自行搜索。)
  如果你还没有明白,那我只能说你闭上眼睛,想象一下未来有一个平行世界,把现在线下的大部分场景都搬到了线上,甚至加入了很多你童年时候的幻想,比如你是一个航海家,你是一个公主,你也可以是一个剑客,或者你是一个超能力者,你在那个世界饰演着你想饰演的角色,边生活边工作边换着你想穿的虚拟服装而没有人笑你疯子。每个人心目中都会有自己想象的元宇宙,扮演自己希望扮演的角色。
  也有人问我,元宇宙的赛道有多大?会是万亿级市场吗?其实这个市场不能简单的以万亿来计算,而是未来人类生活工作交流的一个线上线下总体环境的打造,在这个万物互联的世界人们可能已经忘记了线上线下的概念,未来所有的交易、雇佣、社交、工作都在这上面发生,元宇宙上GDP将超过线下,这将使我们生活在一个更高效、更诚信、更便捷、更自由、更平等的世界中。因此,元宇宙将是互联网的下一站毋庸置疑。就像十年前二十年前你说你投资「互联网」,现在互联网如此发达却没有人再提起,因为互联网已经浸淫在我们生活的各个角落,就像我们呼吸的空气一样你几乎忘记了它的存在。
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  这张有趣的表是本人在国外网站看到的一个有趣的统计,2021年大部分技术类创业项目都把自己归类在了元宇宙赛道上。而目前,各大巨头都在元宇宙方面均有所行动。
  马化腾宣布腾讯将巨资打造全真互联网和数字孪生城市解决方案。字节跳动投资了游戏公司代码乾坤。微软不仅在软件方面有所布局,其首席执行官萨蒂亚·纳德拉(SatyaNadella)在此前公司的财报电话会议上提到了「企业元宇宙」这个概念,还开发了HoloLens此类的AR/VR硬件设备,同时投资了AltspaceVR。
  著名游戏开发团队Epic于今年4月宣布获得10亿美元融资用于元宇宙业务开发,而腾讯则持有Epic40%的股份,同时腾讯还投资了另一款元宇宙游戏Roblox。Facebook在2014年就收购了VR头显Oculus,还推出了新型VR社交平台Horizon,扎克伯格本人最近更是宣布要带领团队allin元宇宙。
  所以作为投资人应该密切关注这个赛道并找到这个在各个行业中与元宇宙概念结合的创新创业黑马。
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  大家为什么都在关注的游戏和VR?
  最近几乎所有关于元宇宙的文章都不约而同的提到了元宇宙游戏ROBLOX,该游戏在纽交所上市后市值达到400多亿美元。在它之后又有多家游戏公司宣布要开发元宇宙游戏,并且融到大量的资金。
  本人兴高采烈的去体验了Roblox游戏。这款游戏更像一个平台,就像把QQ游戏大厅做成了一个立体版的游戏世界,并且对游戏创作者(creator)开放,鼓励更多人在上面创作游戏,因此Roblox上已经累计达到2000万个游戏。但是上面的游戏偏简单幼稚,大部分对成年人吸引力并不大(招股书显示,25岁以上的用户仅占总用户量的14%),画风跟现在很多精致的网游比也显得比较粗糙。而且,这款游戏并没有上链,所有游戏创作者或者是游戏玩家,如果需要提现,只能以非常低廉的价格将robux兑换成美元(相比美元兑换robux),所以基于区块链的去中心化元宇宙概念他只能算尝试性的迈出了一小步,大概是元宇宙的1.0版本——开源共建的生态系统。
  除了RoBlox,另外一款不得不提及的游戏就是AxieInfinite。8月7日Axie日活用户突破100万,同时该游戏最近七天每日营收均超过1000万美元,该数值已经超过现象级游戏《王者荣耀》(约800万美元每日)。作为一个早期项目,3个月内收入增长200倍,这样的增长在其他早期投资的项目池里几乎闻所未闻。
  本人也去体验了一下Axie,玩家可以繁殖和交易NFT幻想生物Axie,也可以用它与其他玩家进行战斗。玩家入场需要先用ETH购买三只Axie,大约需要1500美元,对于大部分用户来说,这是一个挺高的门槛。
  目前游戏由三个板块组成,分别是战斗系统,繁殖系统和交易系统。
  目前元宇宙概念的游戏,特别是链游,由于技术和从业人员的局限,画面渲染、游戏内容和玩法的打造都远远的落后于手游和端游,而且链游要在链上做分布式存储也造成游戏反应比较慢,体验感并不算好。
  其实很多游戏,特别是RPG游戏,创造了一个虚拟世界,里面有自己的社交场景,升级模式,自己世界观,自己的经济系统,有的游戏可以在上面创造自己喜欢的虚拟形象,捏脸,换衣服,打架,升级,购买装备,社交,甚至可以在里面结婚,生子,饲养宠物,结拜兄弟组队一起冒险。其实除了没有开放共建的生态系统,他们也算是一个自己打造的虚拟世界。所以不少人认为游戏公司可能最适合率先打造元宇宙的世界,成为元宇宙的入口。
  而VR的虚拟现实技术,AR的增强现实,能够给大家提供沉浸式的体验。此处不得不提到大家关注元宇宙经常会被提到的一部电影《头号玩家》,玩家戴上VR设备,进入一个与现实形成强烈反差的虚拟世界。在这个世界中,有繁华的都市,形象各异、光彩照人的玩家,而不同次元的影视游戏中的经典角色也可以在这里齐聚。就算你在现实中是一个挣扎在社会边缘的失败者,在「绿洲」里也依然可以成为超级英雄,再遥远的梦想都变得触手可及。哈利迪弥留之际,宣布将巨额财产和「绿洲」的所有权留给第一个闯过三道谜题,找出他在游戏中藏匿彩蛋的人,而男主人在现实生活中的屌丝一枚,却在游戏中获得了女神和彩蛋,成功逆袭改写人生。
  头号玩家虽然也不是元宇宙的开放式去中心化平台,但是里面的玩法和故事情节十分引人入胜,甚至很多人认为元宇宙就应该是这个样子。而进入元宇宙的方法,就是通过VR设备,如果要达到电影《头号玩家》中那样的逼真体验,至少需要成熟、更舒适的VR、AR硬件。而VR/AR在元宇宙的应用场景非常广,如VR打造线上全景旅游,VR+游戏,VR+医疗,VR+教育,等等。
  因此,游戏和VR是目前元宇宙赛道最受投资人关注的方向。
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  真的只有游戏和VR吗?
  我所理解的元宇宙2.0或者3.0版本,不仅仅只是游戏,他是一个去中心化的链上开源生态系统,应用场景也不仅仅是娱乐,而是可以在平台上社交、学习、工作、购物、看剧,看展览、运动、甚至投资理财等等同时进行的平行数字世界。为了实现这样一个元宇宙,需要多方力量共同搭建,没有任何一个巨头或者是个人能独立完成这项工作。因此我们认为游戏和VR只是元宇宙的入口,但除游戏和VR外,还有许多投资机会。关于元宇宙的的分类方式很多,接下来我尝试性的按投资人寻找项目的逻辑来分类阐述一下我认为元宇宙的投资机会在哪些方面,会因分类不同略有重复。
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  基础设施
  5G:随着网络数据需要传输的内容形式不断丰富,数据量不断增加,5G作为一种最新型移动通信网络,不仅要解决人与人的通信,更要在用户体验VR(虚拟现实),AR(增强现实)等等更加身临其境的极致沉浸式体验时,提供稳定的信息传输速率。
  WIFI6:WIFI6用于保障局域网游戏串流的体验。相比WIFI5,WIFI6最重要的改进就是减少拥塞并允许路由器同时与多个设备通信。新加入的MU-MIMO(多用户多入多出)技术能够在多设备前提下营造更稳定的网络环境,另一方面,WIFI6的信道切片技术提供游戏的专属信道,可以为VR游戏提供低时延的服务。
  半导体,MEMS,电池:要实现下一代移动设备,智能眼镜和可穿戴设备所必须的不受限制,高性能和小型化,将需要越来越强大和更小巧的硬件:3nm芯片,支持微型传感器的微机电系统(MEMS)和紧凑,持久的电池。
  算力:算力是构建元宇宙最重要的基础设施。构成元宇宙的虚拟内容,区块链网络,人工智能技术,图形显示都离不开算力的支撑,目前中国的算力依然制约了很多行业的发展,该行业还需要创业者和投资人共同努力。2020年全球区块链算力大会暨新基建矿业峰会在成都召开,成都市政府也表明要打造「算力之都」。我们认为关于算力的投资机会,包括以下几个方面:
  云计算:云计算实际上就是一种提供资源的网络,使用者可以随时按需获取云上的资源,按使用量付费即可。
  根据云服务提供商Chainstack发表的一份调查中显示,中心化的云服务承载着大部分以太坊网络,其中有61.6%的以太坊节点在云上运行。
  全球对云计算资源的需求以指数级的速度在增长,2020年,行业规模已达到59ZettaByte,预计在2025年达到175ZettaByte。
  边缘计算:边缘计算刚好与云计算形成互补。网络边缘的资源主要包括手机,个人电脑等用户终端,WiFi接入点,蜂窝网络基站与路由器等基础设施。边缘计算就是要将空间距离或网络距离上与用户临近的这些独立分散的资源统一起来,为应用提供计算,存储和网络服务。
  未来我们所展望的元宇宙,必然是一个数据量极大的,需要计算庞大数据并得到即使反馈的场景,这些场景需要边缘计算所具有的低延时,高效率,更安全的这些特性。
  GPU:游戏产业每一次重大突破,都源于计算能力和图像处理技术的进步。近年来各大游戏厂商均在不断追求更精细的画面,以给用户更沉浸式的游戏体验。用户在追求更高的画质,更沉浸式的体验的同时,必然也需要强图形处理能力的设备的支持。全球GPU巨头英伟达的黄仁勋今年四月在发布会上用AI技术+CG建模作出自己的数字替身参与了发布会的一部分,增加了市场对元宇宙到来的预期。
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  软件及技术支持
  区块链:新冠疫情带来的全球不确定性和不信任度的提升,推动了区块链技术的研发投入。
  区块链技术提供了一个去中心化的资产记录和流转。在区块链网络中,多方维护用一个区块链账本,通过挖矿的方法确定记账权,从而实现账本的去中心化,安全性和不可篡改性。通过「挖矿「奖励的经济学激励设计,矿工会自愿购买矿机提供算力从而维护整个交易网络,保证系统的安全性。区块链是元宇宙的技术支持,未来元宇宙上大部分动作都将在链上进行,因为区块链是当之无愧的元宇宙概念。
  人工智能:ArtificialIntelligence,指用机器模仿、研究、扩展人类的智能的一种科学技术。人工智能会在内容生产及内容提取和推荐、自然语言处理、系统开发,机器视觉、指纹及人脸等安全识别、智能控制、自动驾驶、智慧居家、智慧城市、游戏开发及运营等诸多方面提供技术支撑。
  物联网:收集数据和传播指令、获取内容将不在仅限于手机上APP的使用,未来的车型交通工具、家用电器、VR设备等等都可以成为元宇宙的接口,真正实现万物互联。
  空间计算:空间计算给出了混合真实/虚拟计算的解决方案,空间计算消除了真实世界和虚拟世界之间的障碍。在大多数情况下,它意味着设计的系统能够突破传统的屏幕和键盘界限。
  分布式存储:将消息存储在云上意味着我们的安全性和隐私性将由云服务商来提供。基于IPFS的分布式存储项目FileCoin的提出,就是为了解决这一问题。IPFS的愿景是构建一个全世界的分布式网络,用来替代传统中心化的服务器模式,从而能保障用户的安全性与隐私性。分布式存储未来会有很多盈利点,值得投资人关注。
  系统安全:随着元宇宙的发展,数据采集更加方便,线上数据将空前增长,是否会遇到新的安全挑战,需要创新的安全体统来保证元宇宙系统及用户的安全。
  隐私计算:在我们对安全性和隐私性追求不断提高的现在,如何在保护数据隐私的前提下,解决数据流通、数据应用等数据服务问题。隐私计算就是为了解决这一问题,数据可用不可见,数据不动模型动,不共享数据,而是共享数据价值,这是隐私计算的核心理念。
  SaaS:SaaS提供商可以给中小企业搭建所需要的所有网络基础设施,企业无需购买软硬件,建立机房也可以参与到元宇宙的建设中来.Saas的服务是元宇宙建设的刚需,未来能带来很多商业机会,值得投资人下注。
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  实现形式:NFT、XR设备、脑机连接
  NFT:NFT(Non-FungibleToken非同质化货币)意为非同质化通证,相对于同质化通证如比特币(BTC)、以太坊(ETH)等,它的特点是唯一性、不可替代性、稀缺、不易分割等。今年3月,艺术家Beeple的NFT作品《Thefirst5000days》以6934.6万美元成交。6月,苏富比拍卖上一件像素头像NFT拍品(CryptoPunk)以1175.4万美元成交,Twitter的创始人也将自己第一条Twitter制作成NFT拍出了290万美元。中国第一场NFT专场拍卖永乐*AART全场交易额高达483万元。支付宝皮肤的敦煌NFT,腾讯体系的「幻核」,「十三邀」等NFT产品都上线就秒售空。这些层出不断的新闻将NFT推到了风口浪尖,许多投资人越来越关注NFT赛道。
  NFT作为元宇宙的重要组成部分,它的投资方向我认为有几大类:1、发行和交易平台,如Ibox,OpenSea,国内的各大拍卖平台等;2、内容生产,也可以说是NFT资产制作及孵化的公司如艺咖,已经给创作者提供创作工具的各大平台。3、游戏公司,卡牌类游戏、盲盒等等。4、NFT+DEFI,NFT本来就是可以被定义为一种资产,与DEFI天然结合,目前MEME,Whale,Yinsure等都是NFT+DEFI的平台。总之,未来万物皆可NFT,可以是一件艺术品,或者一件不动产,一套衣服、一家公司、甚至一个人。这里面蕴含巨大投资机会。
  XR:XR集VR、AR、MR为一体,是我们目前所追求的最极致的沉浸式体验技术。前面我们详细的说过VR将是进入元宇宙的重要接口,以及对VR的应用场景有过详细描述,这里就不在赘述。
  脑机连接:脑机接口指在人与外部设备之间创建直接连接,实现脑与设备的信息交换。埃隆·马斯克自己旗下的脑机接口公司Neuralink找来「三只小猪」向全世界展示了可实际运作的脑机接口芯片和自动植入手术设备,马斯克本人也表示未来很有可能使用脑机接口来玩游戏。但是这种植入人体的设备与可穿戴的VR设备不同,芯片的植入与取出不像可穿戴设备那么方便,必然对人体会有一定的损伤,届时大众是否能接受仍有疑问。
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  应用场景
  休闲娱乐:元宇宙的系统里会为大家提供大量的链上娱乐项目来满足大家的精神生活,在元宇宙上游戏的体验感会更好,因此在娱乐领域会诞生大量的投资机会,如社交类游戏,RPG游戏、棋牌类游戏、冒险类游戏、以及playtoearn的各类链上游戏都将吸引大量用户,同时元宇宙也会增加用户粘度。
  投资理财:随着大家数字资产的增加,就会需要金融类产品满足大家的资产配置,DEFI(去中心化金融)、保险、信托等基于链上的金融创新项目值得关注。这里我想着重介绍一下DEFI,它对于元宇宙的意义深远,一个去中心化且高效自主的金融系统能够加速元宇宙的构建。用户对自有链上资产各项金融活动的自由掌控,所有人的金融操作不受地理、经济水平、信任限制。DeFi与NFT结合能够拓展到元宇宙的内容、知识产权、记录和身份证明、金融文件等,能够创造了一个能容纳更多样化资产、更复杂交易的透明自主的金融体系,支持元宇宙文明的构建。
  通过智能合约,代码即法律,交易者基于对代码的信任,可以在信息不对称环境下安心,安全的交易。DEFI是元宇宙创业领域并肩得到投资人的青睐。
  消费购物:沉浸式的数字孪生电商,未来买买买更开心。
  工作创业:基于区块链token的积木式SAAS系统也许是一个不错的方向,未来每个公司的办公系统都是根据自己的战略傻瓜式的搭建起来,根据企业文化会有不一样的空间形态,大家在公司自己创造的空间里自由自在的提取自己需要的资料和上传自己创造的价值。
  运动健身:运动健身将不分天气,不需要场地的随时开始随地利用碎片化时间进行,在线机器人教练可以通过体感设备和监测指标指导你的动作,根据每个人身体情况进行指导。
  艺术收藏:艺术收藏可以是爱好也可以是职业,在区块链上真假问题也许不再是困扰收藏者的主要问题,在链上的交易也将更加便捷。通过艺术收藏的场景应用场景下,艺术品NFT相关的创业项目值得关注投资人关注。
  问诊治疗:2020年共有6648万患者在好大夫平台上有过在线问诊记录,这些问诊主要是以文字和图片的形式进行的,这需要患者提供足够精准的信息,医生才能做出正确的诊断。未来我们可以使用XR技术扫描患者身体数据,患者在一个虚拟空间中与医生进行更深入的交流。
  教育培训:更沉浸式的教育体验,让学生在家也能感受到在学校上课一样的感觉。将课堂打造在元宇宙上是否更能实现教育的公平和提高教育的效果?
  社交聚会:未来通过元宇宙的入口,线上交友沟通的方式可能会改变。可以设置不同的约会场景,甚至可以根据不同的人设置自己不同的妆容及虚拟数字服装。疫情席卷全球,全息投影的开会方式能大量减少人与人的接触,也提高工作的效率。将VR和物联网结合起来,可以更好采集用户行为,从而给用户带来更加沉浸式的体验,用户设置可以在任何设备上用语音或者手势与元宇宙上其他玩家进行交互。
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  其他
  内容创作:UGC内容创作平台(UserGeneratedContent)将传统的中心化内容制作输出,用户下载,变成用户参与的下载和上传同时进行的平台。在元宇宙游戏Roblox里很多玩家也是游戏的创作者,甚至很多游戏是8、9岁的孩子编程制作的。元宇宙平台需要大量内容支持才能保持其多样化的特性,因此UGC的方式将成为主流。 
  另外,电影、音乐、虚拟偶像、虚拟数字服装等等都将通过NFT的方式在元宇宙上发行。
  新广告:新的广告分发形式将因为元宇宙的实现而诞生,未来的植入式广告将无处不在。
  咨询类公司:帮助传统行业进行元宇宙的转型。
  加密数字货币:其实加密数字货币是不可回避的问题,数字货币是一种基于节点网络和数字加密算法的虚拟货币,它的优势在于交易成本低;交易速度快;保护隐私且安全;按目前数字货币的发行模式来看,总量固定或者定期销毁易造成通货膨胀;等等优势,但也有诸多缺点,比如对金融的稳定、非法收入的追回等造成困扰。但是随着元宇宙世界建立,加密数字货币必将得到广泛的应用。
  元宇宙建设非一朝一夕能够完成,随着科技的发展,未来还有更多投资机会等待我们去发掘。当然,未来也难度重重,如何降低成本,如何培养人才,未来平台的数字货币如何发行,如何打破各大平台之间独立的生态都将会是今后需要解决的问题。
  本文的投资只论证国内资本市场投资机构在「元宇宙」赛道上的投资机会,并不涉及对虚拟资产投机炒作的论点;部分项目因为分类不同会有重合;仅是畅想,如有其它观点敬请指点。
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