热点| 最早看好“元宇宙”的基金,今年表现怎么样? – 新浪网

原标题:热点 | 最早看好“元宇宙”的基金,今年表现怎么样? 来源:万得基金
“元宇宙(Metaverse)”是当下市场宠儿,可能会成为消费市场的下一个爆点。
作为虚拟世界和现实世界融合的载体,“元宇宙”蕴含社交、内容、游戏、办公等场景变革的巨大机遇。Wind数据显示,元宇宙指数10月29日至11月5日大涨13.21%。
作为最敏锐投资群体之一,基金经理年中已开始关注“元宇宙”了。Wind数据显示,在基金今年前三个季报中的市场展望中,有三位基金经理指明对“元宇宙”的看好,最早出现在基金二季报。
1. 南方中国梦:张延闽
南方中国梦(000554.OF)基金经理张延闽在二季报中,畅谈了自己对新消费的看法,认为新消费将替代老消费。
张延闽指出,面对捧着电子产品成长起来的Z世代和α世代,传统的社交平台和消费场景已经远远不能满足他们内心的需求。未来的新消费不再是“浓香or酱香”那么苍白乏味,不同圈层对特定价值观的认可、对自我的尊重、对民族文化的自信,以及现实世界和元宇宙的融合,必将催生出百花齐放的消费意愿
张延闽直言,在这个世代更替的过程中,老消费市值将逐渐萎缩,而新消费会呈现异军突起的态势。
张延闽在二季报还谈到了对制造业看法,他认为,中国在全球有地位的行业绝大部分都是制造业,无论是早年的五金家纺,还是现在的光伏和电动车。他认为随着疫情消退,这种比较优势不会被削弱,反而实力大幅提高。
最后,张延闽谈到资产配置,“顺应时代的变化,我们现在的组合重点投资2个大方向:高端制造业,新消费。”
2016至2020年,南方中国梦及基准的年度回报分别为-9.84%(-5.13%)、16.09%(12.98%)、-26.68%(-13.74%)、27.39%(22.93%)、39.80%(17.94%),2021年至11月4日分别为8.88%(-2.34%)。
2. 广发全球精选人民币:李耀柱
广发全球精选人民币(270023.OF)基金经理李耀柱二季报指出,元宇宙、全真虚拟世界是未来互联网的升级方向,故非常看好相关平台的进化能力,在这方面做了较多的配置。另外半导体方面以智能化芯片、晶圆制造和高端半导体设备作为重点配置方向。
李耀柱基金三季报透露,本基金增持了中国互联网板块,原因是认为互联网的监管政策到达尾声,板块中长期的成长空间仍然巨大,互联网公司市值的增长除了来源于盈利之外,还会来源于其体现的社会价值,大型的互联网公司在中长期仍会创造价值,对其未来的增长空间仍然表示乐观。
从广发全球精选人民币的三季度重仓股看,第一大重仓股ROBLOX及第六大重仓股英伟达都是重磅“元宇宙”概念股。
2016至2020年,广发全球精选人民币及基准的年度回报分别为3.86%(3.41%)、29.39%(27.27%)、-18.24%(-8.71%)、25.04%(18.91%)、99.52%(6.49%),2021年至11月4日分别为-0.24%(7.96%),近期基金收益出现明显上扬。
3. 银华信息科技量化A:马君
银华信息科技量化A(005035.OF)基金经理马君三季报表示,展望2021年4季度,电子产品方面,IT产品景气度持续性较好,LED和面板领域有望达到供需平衡,液晶显示产业向大陆转移已经进入尾声,随着投资的脚步停止,供给增加带来的行业周期波动将显著收敛,从而进入全新的寡头竞争格局。
马君还表示,随着政府双减政策落地,限制未成年人游戏市场政策实施,传媒领域的互联网反垄断“初见成效”,当前估值回落到历史低位,各大互联网公司纷纷扩大回购规模,确认底部信号,短期景气度有望迎接拐点,另有VR、元宇宙概念提升估值,投资者可重点关注
基金成立以来,2017至2020年,银华信息科技量化A及基准的年度回报分别为-10.03%(-4.22%)、-32.00%(-30.18%)、51.59%(44.27%)、33.58%(12.45%);,2021年至11月4日分别为7.65%(0.97%)。
不过,需要提醒投资者,银华信息科技量化A三季度末最新规模只有0.31亿元,属于迷你基金,存在清盘风险



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