东方阿尔法优势产业混合A最新持仓如何?新能源高估了吗?不!_基金经理_业绩_行业 – 搜狐

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原标题:东方阿尔法优势产业混合A最新持仓如何?新能源高估了吗?不!
Hello,我是带你寻宝避坑选好基的基姐~
北交所的成立,更加明确了国家未来对”专精特新“产业发展的方向。
新能源作为其中根正红苗的代表,今年涨得不是一丁点地好~
专注这个方向投资的东方阿尔法优势产业混合A(009644),今年业绩喜人,涨了69.54%!
新能源板块涨这么久,价格高估了吗?
基金经理唐雷在季报中给了我们答案,而且也透露了新的投资方向。
数据截止至12月3日
这只基金2020年6月成立,1年多业绩涨了139.38%,一直由唐雷管理。
今年三季度基金规模暴增1倍多,目前为46.53亿!

收益展示
数据截止至12月3日
这只基金,今年的收益一路高歌猛进,9月中旬达到今年业绩最高点,涨了83.54%,接近翻倍;
但10月左右受新能源、上游原材料等调整影响,大跌了一波,截止12月3日,今年的收益只涨了69.54%。
这个业绩表现,已经是非常不错的了~
它和同类买新能源行业的基金比,业绩如何呢?
数据截止至12月3日
东方阿尔法产业优势混合A表现中规中矩,今年涨了69.11%,虽然跑赢了新能源车ETF;
但由于10月份那波回调太狠,业绩被第一名前海开源公用事业(98.42%,将近翻倍)拉开了差距!
回撤(下跌)
数据截止至12月3日
这只基金,今年的最大跌幅是-27.99%,发生在春节后的市场大回调时期,它比市场跌得还狠。
不过,三季度差不多控制住了波动,大部分时间都比市场跌得更少。
前十重仓股分析

三季度总股票仓位为94.3%,前十大重仓股就占了46.92%,相对集中。
前十大重仓股均为新能源产业链中、上游,生产钴、镍原材料的企业和做电池、隔膜的企业。
他认为上游原材料供不应求,仍然有很大的涨价空间,且确定性极强,所以重点持仓中上游的个股。

下面来看看这只基赚的超额收益,主要来源于哪里:

这只基金靠基金经理选对行业带来的超额收益贡献最多,行业景气度高,躺着也能赚钱。
相比于选个股的能力,唐雷和合适的时机进行买卖股票的能力更加突出一些~
三季报中,唐雷认为虽然今年以来新能源涨了一波,但是当前的上、中游板块的大部分公司的估值还是比较合理的,现在来说性价比很高。
未来也不会光盯着新能源行业,像半导体、军工、人工智能等硬核科技领域他也会重点关注。
简单来讲,就是要专注在”专精特新“里给大家搞钱~
我们来具体看看季报他怎么说的:

总结一下
总体来说,东方阿尔法优势产业混合,三季度的调仓重点转移到了新能源上、中游产业链。
而且唐雷认为当前这些板块的估值还是合理的,新能源还有空间往上冲。
今年业绩涨了69%,比第一名前海开源公用事业少了20多个点,有一定的差距。
但这两只基金三季度投向完全不一样,前海开源公用事业重仓电力行业,避开了直接的新能源车上中下游行业个股。
如果你考虑现在入场新能源,可以先看看这两个方向的区别再做决定。
风险提示:
这只基投向”专精特新“行业,成长性强,且持仓集中,无法避免行业变动带来的波动,买之前要做好高回撤的预期哦~
最后,还是要跟大家强调一遍:
基姐只做基金测评,不构成买入建议,投资是一个严肃且深思熟虑后才能做的决策,大家买基金要根据自己的目标收益和可承受风险综合考虑哦。
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